"החיים שלנו כבר נראים אחרת - אין הפתעות בסוף החודש, אין פחד להיכנס לאתר הבנק או האשראי, התקציבים צבועים ומחושבים... הסתגלנו במהירות לדרך והפכנו אותה לדרך חיים"
תהליך ייעוץ וליווי פיננסי הינו תהליך מעמיק שבו אתם לוקחים את השליטה על ההתנהלות הכלכלית שלכם והופכים אותה למשהו מנוהל ומתוכנן שנים ארוכות קדימה.
התהליך בוחן את כלל המרכיבים הפיננסים לצד ההתנהלות שלנו, וכולל בין היתר את ההתנהלות השוטפת, הרכב המשכנתא, הכיסויים הביטוחיים, והתכנית הפנסיונית, ומארגן אותם באופן שמבהיר לכם כיצד ניתן מחד, להשתפר, לחסוך ולהתנהל נכון, ומאידך- כיצד לצמוח כלכלית, ולתכנן ולבנות את עתידנו הכלכלי באופן מושכל ונכון.
התהליך מתאים ליחידים, משפחות ועסקים המעוניינים לצמוח כלכלית.
מסלולי הלווי שלנו נעים בין 3-8 חודשים ומתחילים בפגישת מיפוי 360.
היעוץ מתקיים במשרדנו
או בתיאום מראש ואפילו בזום
פגישת ייעוץ מקיפה, הבוחנת את כל המרכיבים הפיננסים, ההתנהלות הפיננסית הקיימת ומובילה אותכם בגיבוש נוסחה כלכלית אישית, ותכנון כלכלי ארוך טווח, שתייצר לכם צמיחה כלכלית עתידית.
פגישת ה-360° מתחילה עוד לפני שאתם מגיעים אלינו בפועל – כהכנה לפגישה אנחנו מבצעים מיפוי ואיסוף של הנתונים הפיננסים וצוות המומחים שלנו מבצע לכם
check up פיננסי מלא ומגבשים את הפוטנציאל הכלכלי שלכם.
מפה איתכם את תהליכי קבלת ההחלטות הכלכליות, מטרות ויעדים כלכליים, הרגלים וסדרי עדיפויות נבחן יחד את הנתונים הפיננסים שלכם - כמו הכנסות מול הוצאות, התחייבויות ונכסים נבחן יחד את מרכיבי התכנון לטווח ארוך - החליפה הביטוחית, התוכניות הפנסיוניות, אשראים ומשכנתאות נסקור את מגוון מכשירי החיסכון היעילים ואפיקי ההשקעה הרלוונטיים נסקור את נכסי נדל"ן והשקעות שלכם, ואת מגוון פתרונות הנדל"ן הקיימים נשקף את הפוטנציאל הכלכלי שלכם, ואת האסטרטגיה הכלכלית המותאמת אישית
אסטרטגיה כלכלית מותאמת אישית בחינה של החליפה הביטוחית והפנסיונית והמלצות מותאמות אישית - ביטוחי חיים ופרט, פנסיות נכונות, יעוד חסכונות והשקעות חכמות משכנתא מנצחת - נסקור את תרחישי כדאיות מחזור משכנתא, תמהיל ראשוני לנכס חדש או נוסף התווית כיוונים להתנהלות מנצחת וכלים פרקטיים ליישום, בקרה ומעקב שוטף, כך שתוכלו לחיות ברווחה כלכלית ולייצר הכנסות פסיביות
פגישת ייעוץ מקיפה, הבוחנת את כל המרכיבים הפיננסים, ההתנהלות הפיננסית הקיימת ומובילה אותכם בגיבוש נוסחה כלכלית אישית, ותכנון כלכלי ארוך טווח, שתייצר לכם צמיחה כלכלית עתידית.
פגישת ה-360° מתחילה עוד לפני שאתם מגיעים אלינו בפועל – כהכנה לפגישה אנחנו מבצעים מיפוי ואיסוף של הנתונים הפיננסים וצוות המומחים שלנו מבצע לכם
check up פיננסי מלא ומגבשים את הפוטנציאל הכלכלי שלכם.
תהליכים מקיפים בליווי מלא ומותאם אישית להבראה כלכלית שיעזרו לכם לצאת מהמינוס, לצמוח כלכלית, להטמיע שיטות והרגלים מנצחים להתנהלות כלכלית שקולה ויציבה, להגדיר מטרות כלכליות למרחקים קצרים וארוכים ולהגדיל את ההון והיציבות הפיננסית.
בתוכניות הליווי שלנו צוות המומחים הפיננסים של TRUST ממפה באופן מקיף את המצב הכלכלי הקיים שלכם, מסמן את הפוטנציאל הכלכלי שלכם לצמיחה ומגבש עבורכם אסטרטגיה מותאמת אישית.
הצוות מלווה אתכם לפרק זמן ארוך (רבעון/חצי שנה/שנה) על מנת להשריש הרגלי התנהלות פיננסית בריאים שישמשו אתכם מעתה והלאה לכל אורך החיים.
מוביל תהליכי הבראה וצמיחה כלכלית בפתרון מותאם אישית לכל לקוח בכדי להתקדם כלכלית ולסגל הרגלים מנצחים. עוסק בייעוץ כלכלי מזה עשור וסייע למאות משפחות ועסקים בשנים אלו.
עם השנים, הרחיב שרון את תחום הייעוץ הכלכלי ויצר שיתופי פעולה עם צוות יועצים מתחומי הביטוח, המשכנתאות, הפנסיה וההשקעות, כדי לאפשר ללקוחותיו ייעוץ מקיף של כלל התחומים הפיננסיים המשפיעים על התקציב האישי, עסקי או משפחתי.
בעל תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול. מאמן ויועץ מוסמך מטעם איגוד היועצים.
© כל הזכויות שמורות ל-Trust פיננסים
הפתרון לכל הבעיות שלכם במרחק פגישה אחת!
לפגישת ייעוץ ללא עלות
השאירו פרטים!
